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FOLIO β版、口座開設の流れ

いつもフォリオをご利用いただき、ありがとうございます。

フォリオで資産運用を楽しむには、証券口座の開設が必要になります。
今回は、フォリオにアカウント登録※してから、口座開設完了までの流れを簡単にご説明します。
※β版では、ご登録いただいたメールアドレスに順次サービス利用のご案内をお送りしております。

1. 書面を確認・同意して、手続きを開始

β版招待メールからアカウント本登録を完了させると、自動で口座開設の申し込み画面に遷移します。口座開設に関する同意事項を確認・同意し、口座開設手続きへ進んでください。

2. プロフィール・連絡先を入力し、本人確認書類をアップロードする

口座開設の申し込み手続きは「プロフィールの入力」「連絡先の入力」「本人確認書類のアップロード」の3ステップで構成されています。

本人確認書類のアップロードでは、マイナンバーカードまたは通知カードのアップロードが必要※1になりますので予めお手元にご用意ください。

書類のアップロードが完了し、口座開設の申し込み手続きが完了すると、入力情報の審査が開始されます(通常1~2週間程度かかります)※2。

審査が完了すると、お客様のご自宅に「FOLIOウェルカムレター」が郵送されます。

※1マイナンバーカードをスキップ、または通知カードを利用する場合は、別途本人確認書類が必要になります。

※2入力内容・書類に不備があった場合は差し戻しを行い、再度情報の入力を求める場合があります。

3. 取引設定の入力

FOLIO ウェルカムレターが郵送されるまでのあいだに、取引設定を入力します。投資性向・職業・資産状況などの情報を入力したあと、出金用の口座などを登録します。

4. FOLIO ウェルカムレターを受け取る

FOLIO ウェルカムレター(簡易書留)が届いたら、内容に従ってQRコードをスマートフォン等で読み取るか、記載されている12桁の番号をマイページの「ウェルカムレターの受け取り」のフォームに入力します。

5. 口座開設が完了

以上ですべての手続きが完了し、お客様の証券口座が開設されます。お好きな額を口座に入金し、テーマ投資をお楽しみください。

なお、フォリオサービス内の「よくある質問」にも、口座開設に関する情報が記載されています。

よくある質問 | フォリオ

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